提供投顧系統(tǒng) 私有化部署 源碼交付 技術(shù)團(tuán)隊(duì)維護(hù) 可定制開(kāi)發(fā)
一款服務(wù)于券商、期貨公司等從業(yè)人員、FOF或MOM投資方、高凈值客戶(hù)對(duì)投顧、投顧策略、投資組合模擬、投后分析集于一體的投資分析軟件
系統(tǒng)特色：
投顧管理CRM系統(tǒng)，對(duì)投顧可以進(jìn)行管理及聯(lián)系記錄記錄
策略分析模塊，可對(duì)不同投顧的多種策略進(jìn)行圖形化分析，查看策略的區(qū)間收益，回撤與指數(shù)的相關(guān)性、指數(shù)超額、風(fēng)險(xiǎn)歸因等信息
策略對(duì)比功能，可對(duì)不同策略進(jìn)行對(duì)比，并可以設(shè)定權(quán)重模擬組合等
策略與實(shí)盤(pán)曲線對(duì)比功能，可以將實(shí)盤(pán)曲線附加到回測(cè)曲線中找出實(shí)盤(pán)與回測(cè)的差異guweng22346
策略相關(guān)性分析，可查看策略間互補(bǔ)性，為組合投資找出投資依據(jù)
策略組合功能，可以模擬一筆錢(qián)分散投入到不同類(lèi)型的策略中模擬歷史整體組合的收益及風(fēng)險(xiǎn)情況，并可以指定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)倉(cāng)模擬盡可能接近真實(shí)投資表現(xiàn)
投后管理功能，可對(duì)已有的投資進(jìn)行分組管理，對(duì)分散的多筆真實(shí)投資進(jìn)行投資組合的表現(xiàn)查看，與投資計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。投后支持產(chǎn)品、融航子帳號(hào)、期貨單帳號(hào)、股票單帳號(hào)等方式自動(dòng)采集數(shù)據(jù)，減少人工輸入的壓力